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4月份执行的建筑新规对螺纹需求影响不大。通过多方印证和微观、宏观方面的考察,如果我们把建筑新规跟旧规进行理论对比,新规确实会有一定的作用,单位面积用量在8%左右,但终实际上对螺纹保温铝卷的需求并没有那么大的影响。从我们实际调研的情况看,地产企业在4月1日之后新开工的项目,在图纸设计、施工等方面都没有发生明显的变化;另外从保温铝卷贸商的反馈了解到,按照旧规建造的老建筑年份已经很久了,而现行的很多建筑执行的建造标准比旧规要高很多,所以4月1日施行的新规对螺纹保温铝卷的影响并不是很大。2、废保温铝卷添加比处于高位,自发性减产时机未至
现在与去年10月份相比有一个非常大的不同在于,企业对利润的忍受程度在边际减弱。当时保温铝卷厂利润下滑非常明显,吨保温铝卷毛利从1000多元每吨下降到几百元,下滑幅度非常大,但仍然比现在的利润水平高很多,且当时供暖季的环保限产执行力度一般。我们上周在唐山调研时主要在环保之前看到企业的行为,大家主要还是在等待,但政府一旦满足企业的一定诉求、共同作用于产量的时候,限产的影响就会更加明显,这也是我们看好非常重要的一点。3、黑色系供需格局的后续演绎(1)两个重要的时间节点
我们将黑色系供需格局后续的演绎划分了两个时点: 个时点是现在到7月底前,第二个时点是8月份到10月份。这两个时点划分的核心,一方面是来自限产的时间点,另一方面是来自淡旺季的特征。
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